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AI 導入のベストプラクティス、セキュリティ、お客様事例を発信します。

職員が勝手にAIを使う「シャドーAI」の危険性

士業事務所で職員が無断で生成AIを使う「シャドーAI」状態に対し、禁止一辺倒ではなく情報機微度の4階層利用区分・申請フォーム・相談窓口で安全な道を作る現実解を整理します。

ひな形流用では機能しない所内AI利用ルールを、業務フロー×データ種別×責任者の10構成要素で翻訳する手順と、公的ガイドラインの下敷き方、自所/プロの切り分け基準を整理します。

個人向けAIと法人向けAIの違いは性能ではなくデータ利用条件・管理機能・ログ・SSO・契約条件にあります。士業事務所が業務利用前に確認すべき観点を主要サービス横断で整理します。

顧客情報をAIに入れる前の5項目です。データ種別／利用目的／第三者提供・学習／保存期間／監査ログを、士業事務所の守秘義務と両立させる点検観点としてまとめています。

商用AIチャットツール (ChatGPT等) に顧問先の試算表や契約書を貼っていいか。士業事務所向けに、入れてよい・加工して入れる・入れない情報の3区分と、無料版/法人版の判断ポイントを整理します。

AIコーディング環境 (Claude Code等) を使って税理士個人がソロ運営する事例が業界で話題になっている。この種の事例が業界に投げかけている問いと、中堅税理士法人が学ぶべき設計指針を整理する。

月次の採算管理は、数字が構造化され固定リズムで動き履歴も残るため、AIを入れやすい領域です。集計・差異説明・経営者レポート・現場フィードバックという一連の工程にAIをどう当てるか、適用イメージと実装で必ず浮上する論点を整理します。

国税庁・ASBJ・e-Govなどの公的情報のみを参照するAIは、ハルシネーションを減らす点で有効ですが、士業実業務の大半は公的情報の外側にあります。業務に必要な四つのデータ範囲と、それぞれに必要なAI設計を整理します。

AIを組織で運用するには、認証 (AUTH)、アクセス権限管理 (ACCESS)、監査ログ (AUDIT) の三層が前提になります。士業事務所の守秘義務と業界規制を踏まえた基盤設計の指針を整理します。

PoCは動いたのに本番に乗らない。多くの事務所で繰り返されるこの停滞を、PoC着手前に明文化すべき三点という切り口で整理します。

記事テーマに関連する業務課題を、初回相談で整理できます。