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AI 導入のベストプラクティス、セキュリティ、お客様事例を発信します。

AI前提で業務フローをゼロから設計する思考法 — 月次決算・面談準備・申告書作成の再設計

既存業務にAIを後付けするのではなく、AI前提で業務フローをゼロから組み直す発想転換について、月次決算・面談準備・申告書作成の3工程を例に解説します。

Forward Deployed Engineer (FDE) と呼ばれる業務伴走型の実装モデルを士業事務所に適用するときの設計指針について解説します。提案書納品で終わる従来コンサルとの違い、税理士法人での実装パターン、AUTH/ACCESS/AUDIT三層基盤の役割を整理していきます。

代表だけがChatGPTを使い倒してもスタッフに浸透しない構造を、責任所在・判断基準・評価軸・共有不在の4観点と、巻き込み3ステップ・KPI設計で整理します。

社内RAG・文書検索AIを入れる前に、所内文書を「渡してよい／渡さない方が安全／中間ゾーン」で仕分けておくと、守秘義務・利益相反・要配慮個人情報の論点が後から立ち上がりにくくなります。仕分けの考え方と運用例をご紹介します。

ChatGPT等の汎用LLMとRAGは、選択肢として並ぶものではなく、役割の違う道具です。士業業務の中で、一般論で済む場面と自社固有データを引く場面をどう分けて考えるか、運用例をご紹介します。

少人数の士業事務所で、AIツールの年間契約の更新月が近づいた場面を想定して、利用ログ・業務の変化・コスト回収見込みの三つを同じ紙の上に並べる手順をご紹介します。

顧問先AI相談を受ける前に、自所スキル・契約範囲・責任範囲・他士業独占業務との境界を点検する論点と、助言/設計/実装の線引き、FDE連携の判断軸を整理します。

不動産登記を担当する司法書士の方が、AI-OCRや書類照合ツールで本人確認書類の形式チェックを終えたあと、登記申請の前に目視で詰めておきたい観点を、実務の流れに沿ってご紹介します。

ものづくり補助金やIT導入補助金の公募要領をAIに要約させて顧問先に転送する場面で、採択審査で「要件解釈が違う」と詰まる前に挟んでおきたい確認の流れをご紹介します。

決算期の税理士事務所で、申告書ドラフトを提出する直前に通しておきたい確認の手順を、別表整合・改正反映・顧問先固有事情・添付書面・再現性の場面に沿ってご紹介します。

記事テーマに関連する業務課題を、初回相談で整理できます。